Белогор, старый воевода, больше не может сражаться. Потеряв в боях верных друзей, он решает оставить ратную службу. Теперь он живет в глухом остроге на краю новгородских земель. Люди тянутся к нему за советом — он видит суть человека с первого взгляда, будь то крестьянин или знатный боярин.
Агафон, младший из дружины, вечно попадает в переделки. Лицом пригож, да нравом горяч. Все норовит доказать, что он храбрее всех, рвется в драку без раздумий.
А еще есть Варун. Молчаливый, как лесная чаща. Он знает звериные повадки, разговаривает с ветром и травами. Но из-за исполинского роста и угрюмого вида селяне шепчутся, что он — нечистый, пришедший из чужих краев.
