**Первый сезон.** В холодном январе 2006-го по тихому городку Бемиджи в Миннесоте колесит Лорн Малво — опасный преступник с ледяным взглядом. Его случайный разговор с Лестером Найгаардом, вечным неудачником из страховой компании, переворачивает жизнь последнего с ног на голову. Вскоре в городе начинают происходить жестокие убийства, а расследовать их берутся двое местных копов — энергичная Молли Солверсон и её напарник Гас Гримли.
**Второй сезон.** Пэгги, работающая в салоне красоты, и её муж Эд, мясник по профессии, оказываются втянуты в опасную игру после убийства Рая Герхардта — отпрыска могущественной криминальной семьи. Тем временем полицейский Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон пытаются распутать дело о тройном убийстве, в котором замешан сам Рай.
**Третий сезон.** Рэй Стасси и Никки Сванго — пара, чьй план ограбить брата Рэя, Эммита, оборачивается катастрофой. Вскоре они оказываются в центре расследования двойного убийства, одна из жертв которого — старик с тёмным прошлым. Его приёмная дочь, Глория Бёргл, служит в полиции и начинает собственное расследование. Параллельно Эммит пытается вырваться из долгов перед сомнительной организацией, но её представитель, В. М. Варга, не собирается просто так отпускать свою добычу.
**Четвёртый сезон.** Действие переносится в Канзас-Сити 1950-х, где криминальные группировки ведут кровавую борьбу за власть. Евреи против ирландцев, ирландцы против итальянцев, итальянцы против афроамериканцев. Чтобы укрепить хрупкий мир, главари кланов обмениваются сыновьями, воспитывая их как своих. Итальянская мафия и афроамериканцы наконец договариваются о перемирии, но всё рушится, когда в больнице умирает глава итальянского клана.
